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SPAC周报 - Lanvin Group将通过SPAC登陆纽交所,黑桃资本发起的S

分类:利来最给力的老牌娱乐 作者:admin 来源:未知 发布:2022-04-26 11:19
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本文为IPO早知道原创

作者|C叔

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Lanvin Group将与春华旗下SPAC合并登陆纽交所

3月22日,全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)与春华资本资本旗下Primavera CapitalAcquisition Corp.日宣布双方已达成最终合并协议,交易后复朗集团将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LANV”。

根据合并协议,本次对复朗集团的预估企业价值约为15亿美元,合并后预估市值约为19亿美元。

此外,本次交易募集总金额预计最高达5.44亿美元,其中包括信托账户的4.14亿美元现金,以及来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、GoldenA&A、Aspex Master Fund、SkyVenture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的PIPE和FPA。

本次交易募集金额将用于提升运营和支持未来增长计划,包括品牌发展及营销、产品品类和零售门店扩张、一般运营资金及未来的投资收购。

成立于2017年的复朗集团由复星国际创办,旗下经典品牌包括成立于1889年的现存历史最悠久的法国高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso,这五大品牌共拥有超过390年的历史。

黑桃资本发起的SPAC向港交所递表

3月24日,港交所再迎一家SPAC公司递交上市申请。黑桃亚洲特殊目的收购有限公司成为香港第11家递表的SPAC公司。其发起人是黑桃资本和中银香港资产管理,瑞银集团为独家保荐人。

根据其递交的文件显示,黑桃亚洲计划集中大中华区的娱乐、生活方式及医疗保健行业,专注于致能技术;品牌、产品或服务;及媒体高速增长的公司。此外,文件提到,拟寻找能从创办人及管理团队的综合网络、知识及经验中受益的SPAC项目。

黑桃亚洲是目前港交所递表的SPAC公司中,第一家表示将聚焦娱乐及生活时尚领域的公司。

根据招股书显示,黑桃资本主要融资经历包括:2021年3月收购香港市场营业额和市场占有份额最大的医学扫描诊断集团卓智医疗控股;2018年发行2020年到期的20亿澳门元3.1%债券,成为首家以澳门元计值的债券发行人;管理何猷龙在澳能建设中约1080万港元的股权资产,并获得了至少超过23倍的回报。

早在2021年7月,黑桃资本就于美国发起SPAC计划于纽交所上市,名称为Black Spade Acquisition(美:BSAQU),集资1.5亿美元。根据披露文件显示,BSAQU旨在利用管理层的经验瞄准娱乐行业的公司,重点是支持技术、生活方式品牌、产品或服务以及娱乐媒体。

索伦托制药将通过SPAC上市

3月18日,临床阶段生物制药公司Sorrento Therapeutics(索伦托制药)旗下子公司ScilexHolding Company宣布已与特殊目的收购公司(SPAC)Vickers Vantage Corp. I(NASDAQ:VCKA)签订了最终的业务合并协议,交易估值为16.4亿美元。

作为交易的一部分,Scilex的现有股权持有人将其100%的股权转入扩大后的实体,他们将拥有约88%的股权。Vickers Vantage Corp I的发起人还同意,如果赎回率超过75%,将取消40%的私人认股权证。

除SPAC公司以信托形式持有的1.4亿美元(假设没有赎回)外,该SPAC还可能会通过PIPE或其他融资方式筹集额外资金,尽管Vickers Venture Partners表示目前尚无此类发行的具体计划。

Scilex是一家总部位于美国的制药公司,专注于开发和商业化用于治疗急性和慢性疼痛的非阿片类药物疼痛管理产品。该公司于2018年10月推出了其第一个商业产品ZTlido(利多卡因外用系统)。这款产品已被美国食品和药物管理局批准用于缓解与带状疱疹后神经痛相关的疼痛??一种影响神经纤维和皮肤的疾病。

日本加密交易所Coincheck将通过SPAC赴美上市

3月22日,日本加密货币交易所Coincheck和特殊目的收购公司(SPAC)Thunder Bridge Capital Partners IV签署了业务合并协议,Coincheck将以12.5亿美元的市值在纳斯达克上市。

交易完成后,Coincheck的母公司MonexGroup (摩乃科斯集团)将拥有合并后公司82%的股份,低于其目前94.2%的所有权。同时,现有的Coincheck股东将根据其股票的未来表现获得最多5000万股。

由Oki Matsumoto担任执行主席,Thunder Bridge负责人Gary Simanson担任首席执行官。该交易还将使Thunder Bridge持有的2.37亿美元现金转移给合并后的公司。

该交易预计将于今年下半年完成,届时合并后的实体将被命名为Coincheck GroupNV,并以“CNCK”为股票代码在纳斯达克上市。到时Coincheck也将成为首家赴美上市的日本加密货币企业。

Coincheck成立于2012年,是日本最大的虚拟货币交易所之一,也是第一个获得日本金融服务局许可批准的加密数字货币交易平台。Coincheck于2014年开始运营加密货币交易所业务,目前账户数超过150万、在日本市场的市场占有率近3成,保管的资产达38亿美元(约4,500亿日元)。

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